澳门新葡京赌场:惊人相似!北向资金本周净流入创历史新高,去年7月牛市要重演!3700点存上限压力

高文珣
2021-05-27 22:44:40
来源: 时代财经
袁多武表示,维持全年震荡市的总体预期,也就是跌了会涨,涨多了会跌,全年或出现较好的结构性机会。
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北向资金再度爆发,5月27日净买入146.27亿元,本周前四个交易日累计净买入达到了473.4亿元,创下单周净流入金额最大的历史记录。

当日,A股三大指数集体收涨。上证指数上涨0.43%,收报3608.85点,收复3600点整数关口;深证成指上涨0.70%,创业板指涨0.92%。两市合计成交9397亿元,光刻胶、半导体板块集体爆发。

事实上,随着本周北向资金大幅度净流入,沪指走势强劲,近三个交易日分别上涨了2.40%、0.34%和0.43%。

九泰基金宏观策略团队负责人袁多武向时代财经表示,A股近期震荡走强,一是经过2月下旬至今的调整和震荡,之前较高的估值有所消化;二是经济复苏背景下的企业盈利进一步改善;三是货币政策和流动性好于市场预期。

对于后期大盘走势判断,袁多武称,维持全年震荡市的总体预期,也就是跌了会涨,涨多了会跌,全年或出现较好的结构性机会。

连续7周净买入

自2014年沪港通和深港通机制的相继开通,北向资金已成为A股市场不可忽视的重要参与力量。因其近年来常常在A股市场低点大量买入,被A股市场投资者视为“聪明钱”。

5月27日早盘,1.51亿元的北向资金就开始逐步买入,到午盘时已经累计净买入80.16亿元。到了下午14点之后,北向资金净买入突破100亿元,随后尾盘买入急剧增加,最终收盘时候,北向资金累计净买入达到146.27亿元。

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本周以来,北向资金屡次创出新纪录,5月25日当天,北向资金全天净买入217.23亿元,创互联互通机制开放以来新高。此前北向资金单日净买入额新高发生在2019年11月26日,当天净买入额为214.30亿元。

数据显示,5月24日至27日期间,北向资金累计净买入473.40亿元,创下单周净流入金额最大的历史记录。

而在此之前,北向资金单周净买入的最大金额为346.34亿元,时间是2018年10月29日至11月2日。

同时,2021年4月16日以来的六周,北向资金每周的净买入金额分别为247.09亿元、210.24亿元、122亿元、5.65亿元、27.12亿元和4.75亿元。

时隔近三年之后,北向资金的爆发,对于A股市场来说意义重大。

九泰基金宏观策略团队负责人袁多武向时代财经表示,A股近期震荡走强,一是经过2月下旬至今的调整和震荡,之前较高的估值有所消化;二是经济复苏背景下的企业盈利进一步改善;三是货币政策和流动性好于市场预期。

人民币升值

时代财经注意到,今年以来,北向资金净买入A股已超过2000亿元,按照目前的资金流速推算,2021年北向资金净买入额超越2020年指日可待。

Wind数据统计,2020年北向资金累计成交210885.95亿元,成交净买入2089.32亿元。

北向资金为什么会在5月27日尾盘突然持续大笔买入A股呢?

一位券商策略分析师认为,主要是MSCI指数季度调整结果于5月27日收盘后生效,北向资金尾盘异动与之关联明显。

时代财经注意到,国际指数编制公司MSCI在5月12日公布其2021年5月的指数季度调整结果,调整结果将于5月27日收盘后生效。

此次调整中,MSCI全球标准指数新增109只个股,包括39只A股股票;同时移出96只个股,包括19只A股股票。康希诺-U(688185.SH)、中国通号(688009.SH)、澜起科技(688008.SH)、杭可科技(688006.SH)和睿创微纳(688002.SH)5只科创板股票新纳入MSCI中国A股指数,这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列。

果不其然,上述5只科创板股票在5月27日尾盘都被大笔资金拉升,其中康希诺-U尾盘直接从下跌拉升至上涨2.29%。

2.png前海开源基金首席经济学家杨德龙向时代财经表示,北上资金已经是连续六周净买入,这说明A股的优质股票已经吸引到了外资的关注。“外资流入一方面是受到最近好股票已经调整到位的吸引,另一方面就是人民币持续升值。”

5月27日,离岸人民币兑美元一度升破6.37关口至6.3686,续创2018年5月以来新高。

“人民币升值会加大人民币资产的吸引力,而优质股票无疑是最好的人民币资产。”杨德龙认为,外资通过沪港通、深港通来配置A股优质股票,已经成为过去几年的一个重要特征,甚至成为市场的重要投资参考。

去年7月行情要重演?

历史总是惊人相似。

在资金流入方面,2021年5月25日以来启动的市场行情,与2020年7月初牛市行情启动的时候几乎一致。

从北向资金过去流入的数据来看,当日大笔净买入超百亿元之后,次日净流入规模大多会明显缩小,甚至有时还会转为净流出状态,只有在2020年7月初,北向资金曾连续3日净流入超百亿元。

IFind数据显示,2020年7月2日、3日和6日,北向资金净买入金额分别是171.15亿元、131.94亿元和136.52亿元,在这三个交易日里,上证指数分别上涨了2.13%、2.01%和5.71%。

当时有信息表明,美林远东、瑞银、法国巴黎证券、摩根大通以及摩根斯坦利等为代表的8家席位中的投资者2020年7月初北上大幅净买入。

与此同时,以中央汇金持有为主的ETF在2020年7月初曾出现连续净申购。

正是在北向资金和内资“联手”的推动下,上证指数从去年7月初的3000点起步,一路涨至3458.79点,并最终在2021年2月18日涨至3731.89点。

如今,2021年5月25日、26日和27日,北向资金买入金额分别是217.31亿元、91.03亿元和146.27亿元。同样在这三个交易日,上证指数分别上涨了2.40%、0.34%和0.43%。

分托管席位来看,5月25日和26日,连续增持2天以上的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、法国巴黎证券、高盛(亚洲)证券、美林远东等席位。

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同时,有文章指出,以中央汇金持有为主的ETF在5月25日出现了大额净申购。

这似乎又是北向资金和内资“联合出手”,2020年7月行情能否再现?

东北证券研究报告指出,复盘历史,人民币升值对A股估值的影响不明确,外资流入等导致消费等板块占优。原因是人民币升值预期加强了外资流入的趋势,而消费盈利稳定是外资配置主要方向;同时人民币升值常伴随国内经济走强,信贷和需求上升对银行和消费盈利回升有利。

5月27日,北向资金买入前三只股票是格力电器(000651.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、贵州茅台(600519.SH),分别获得净买入7.12亿元、7.08亿元、4.84亿元。

从北向资金的重仓持股来看,食品饮料行业是其配置的重要板块,贵州茅台依旧是第一大重仓股。

既然当前行情如此相似,市场会走出一轮牛市吗?

此前,国泰君安研究所所长黄燕铭在微博上发声:“横盘不长久,挑战四千点”。

袁多武表示,维持全年震荡市的总体预期,也就是跌了会涨,涨多了会跌,全年或出现较好的结构性机会。

时代财经注意到,上证指数只有两次站上过4000点,一次是2007年的大牛市,一次是2015年的大牛市,而这两次大牛市都是全面牛市。

开源证券分析师牟一凌在研究报告中指出,如果这是人民币升值下的“资产重估”牛市,那么投资者自然应该布局人民币相关资产:一种是拥有大量人民币计价资产的低估值板块(银行、保险、地产);另一种则是未来具备创造源源不断、稳定现金流的行业(典型的如食品饮料、煤炭、电力等行业)。

如果没有牛市,牟一凌认为,投资者要做好应对下一场景的准备,“我们基于ROE(净资产收益率)视角的预测,此种情形下,上证反弹上限仍然在3700点附近。”

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